業務案内

想定課題

• 月次の見通しが立ちづらい、相談できる相手を一本化したい。

提供範囲

• 月次決算・税務相談・税務調査対応
• 会計処理の方針確認と定期的なレビュー
• 必要に応じた社内ルールの整理・運用フォロー

想定課題

• 決算・申告の抜け漏れや手戻りをなくしたい。

提供範囲

• 法人税・消費税・地方税の申告
• 電子申告、別表・附属明細の作成
• 各種届出とスケジュール管理

提供範囲

• 給与計算・年末調整・法定調書の作成
• 社会保険・労働保険の士業連携
• 年次での見直しポイントの整理

想定課題

• 何から始めるべきか、ツールや体制の初期設計を最短で決めたい。

提供範囲

• 設立形態（個人/法人）の比較検討
• 会計・税務・給与の初期設計
• freeeなどクラウドサービスの選定アドバイス

提供範囲

• 記帳代行・証憑整理・月次試算表の作成
• 経理体制の立ち上げ・引き継ぎ
• 運用負荷を減らすためのワークフロー整備

提供範囲

• 免税/課税判定と事業形態に応じた助言
• 適格請求書の発行・受領体制の整備
• 電子帳簿保存法への実務対応

提供範囲

• 税務観点からの初期設計・勘定科目/部門設計
• 運用ルールの整理と社内向けガイド作成
• 最低限の設定助言とチェック

補足

• 導入・移行・外部サービス連携・定着支援などの実装業務は、別組織のForoneが担当。当事務所は一次窓口として要件整理と橋渡しを行います。

想定課題

• 同じ作業が多い・属人化を緩和したい・情報共有を整えたい。

提供範囲

• 課題の棚卸と要件整理
• 税務観点でのリスク確認と運用ルール草案化

補足

• Power Query・マクロ・GAS・Dify等の自動化や生成AI実装、Asana導入などの実装はForoneが担当。当事務所は一次窓口として伴走します。

対象

• ご家族が亡くなられた場合の申告・手続きのご相談。

提供範囲

• 相続財産の把握・評価
• 小規模宅地など各種特例の適用検討
• 申告書の作成・提出と完了報告

補足

• 初回ヒアリング → 資料整理のご案内 → 評価・申告作成 → 申告・完了報告の流れで進めます。
• 相続登記・遺産整理等は司法書士・弁護士と連携。

対象

• 将来の承継に向けた計画的な贈与・資産移転を検討するオーナー経営者・ご家族。

提供範囲

• 年次贈与計画の立案
• 自社株・持分の移転に関する税務アドバイス
• 対策シミュレーションと継続フォロー

提供範囲

• 遺言活用時の税務観点整理
• 遺産分割案の税務影響比較

補足

• 遺言書作成・検認・登記などの法務手続きは弁護士・司法書士が担当。当事務所は税務面で支援します。

対象

• 後継者への承継・売却・M&A等を検討するオーナー企業。

提供範囲

• 自社株評価
• 贈与・相続・売却の比較検討
• 事業承継税制の活用検討とフォロー